红袋鼠、火帽子和跳跳蛙组织空中马戏团去演出。第一站到哪儿？云南的西双版纳。
孔雀们跳舞欢迎，真美呀！他们加入了空中马戏团。
第二站到哪儿？四川的熊猫保护区。哈，竹子真多呀！一只熊猫正倒立！
火帽子说：“他能参加空中马戏团！”
空中马戏团来到内蒙古大草原，一群小马驹围着他们撒欢儿，用马蹄子敲鼓：咚咚咚！
跳跳蛙说：“你们也加入吧。”
空中马戏团来到大兴安岭森林，哈，六只梅花鹿在排队欢迎天上的客人。
一只小鹿叼着花环！红袋鼠说：“小鹿能当报幕员。”
空中马戏团来到塔克拉玛干沙漠，黄沙中出现一群骆驼。
火帽子乐得唱起歌：“喔喔喔，喔喔喔，我最喜欢骑骆驼！”
骆驼队也参加了空中马戏团。
空中马戏团在海边降落，海里出现八只大大小小的鲸鱼，他们用游泳特技欢迎远方的朋友。
火帽子说：“鲸鱼太大了，他们不能参加空中马戏团。”
